Seorang pria kembali ke Korea setelah lama menghilang, hanya untuk bertemu mantan kekasih yang masih menyimpan luka. Malam itu membawanya pada pertemuan tak terduga dengan pria berjaket merah, yang mengungkap trauma masa lalu—sebuah serangan homofobia yang mengubah hidupnya. Film ini menyajikan kisah pilu tentang cinta, pengkhianatan, dan keberanian untuk memulai kembali.