Los Angeles 1947: kabut asap dan korupsi mengaburkan batas antara benar dan salah. Roland Drake, detektif yang terpuruk, mendapat kesempatan tebusan lewat Katherine, wanita misterius yang lenyap meninggalkan genangan darah. Terjerat dalam permainan femme fatale Jennifer dan perburuan berlian berdarah, Drake harus bertaruh nyawa di dunia di mana .