Dalam dunia intelijen yang penuh intrik, agen Harry Palmer—pria dengan masa lalu kelam—dikirim untuk menyelidiki kasus penculikan ilmuwan Barat yang kembali dalam keadaan tak berguna setelah dicuci otak. Palmer curiga dirinya dipilih karena dianggap "bisa dikorbankan". Dengan soundtrack mendebarkan karya John Barry, film ini menghadirkan ketegangan klasik ala spy thriller.
